3月9日，兩市股指盤中維持弱勢震蕩態(tài)勢，滬指、深成指跌幅均超2%。盤面上，特高壓、充電樁、5G概念等新基建板塊集體發(fā)力上揚。

特高壓板塊方面，截至發(fā)稿，大連電瓷、保變電氣、平高電氣、漢纜股份、德威新材等漲停，東材科技漲逾8%。

充電樁板塊方面，截至發(fā)稿，雪萊特、英威騰、南京聚隆、奧特迅、云內(nèi)動力等漲停，英維克漲逾8%。

5G概念方面，截至發(fā)稿，華脈科技、超訊通信、匯源通信、通宇通信、中通國脈、縱橫通信、中富通、春興精工、德威新材等漲停。

日前，中央政治局常務委員會召開會議，會議指出要加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設進度。新型基礎設施建設包括特高壓、新能源汽車充電樁、5G基站建設、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和城際高速鐵路和城市軌道交通等七大領域。

此外，國家電網(wǎng)此前印發(fā)了2020年重點工作任務，內(nèi)容包含了“十大方面、三十一項重點任務”，覆蓋了特高壓、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)、配網(wǎng)等多個方面。根據(jù)工作任務，特高壓、配網(wǎng)等方面是主要支持方向，結合目前各項工作的建設情況，機構預計特高壓、充電樁、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)等方面的建設或成為重中之重，成為電網(wǎng)“新基建”的主要發(fā)力點。

東吳證券指出，根據(jù)相應政策進行測算，并結合各大車企的規(guī)劃， 預計2023年全球新能源乘用車年銷量達到約710萬輛，中國新能源乘用車銷量達到約270萬輛，保有量達到約1100萬輛。即使按照目前車樁比3.5計算，國內(nèi)仍需新建314萬臺充電樁， 4年增量空間為200萬臺左右。 預計2020 、年新增充電樁50.8萬臺，其中交流電樁43.7萬臺，直流樁7.1萬臺。 假設充電模塊單位成本為0.4元/W，則交流樁平均造價3500元，直流樁平均造價46000元，則2020年充電樁設備市場空間可達50億元左右。受益標的為行業(yè)充電運營龍頭特銳德，進軍充電運營領域并具有業(yè)績彈性的萬馬股份，布局充電樁核心組件的科士達。

年初以來，國家電網(wǎng)已陸續(xù)出臺《應對疫情影響全力恢復建設助推企業(yè)復工復產(chǎn)的舉措》、《2020 年重點工作任務》等文件，其中對特高壓項目規(guī)劃超出市場預期。在疫情沖擊、國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大的背景下，特高壓項目有望成為拉動基建投資并刺激經(jīng)濟、提升新能源消納能力、改善能源結構的重要抓手。 根據(jù)國家電網(wǎng)最新規(guī)劃， 目前國內(nèi)共有8條待核準、 7條在建的特高壓項目、以及2條柔性直流輸電項目，上述17條線路總投資金額預計在1600億元左右，預計2020/2021年特高壓投資規(guī)模有望達到650/700億元。 受益標的為國電南瑞、許繼電氣、平高電氣。

此外，申港證券指出，新基礎設施建設成為國家2020年拉動經(jīng)濟增長的重要措施。5G與數(shù)據(jù)中心將成為未來新基建發(fā)展的核心，相應帶來子行業(yè)的提速發(fā)展機遇。政策加碼下，5G建設量有望超預期。5G通信設備商及濾波器、PCB、光模塊等上游元器件供應商有望受益于5G建設規(guī)模的擴大。

5G建設加速下，四季度有望帶來超出運營商規(guī)劃的建設增量。推薦關注5G無線及傳輸設備廠商中興通訊、烽火通信，核心器件供應商世嘉科技、武漢凡谷、中際旭創(chuàng)、新易盛。