四足鼎立的北京公共充電樁江湖
北京新能源車市場的壯大，讓充電樁這門生意成為了不少相關(guān)企業(yè)的兵家必爭之地。5月17日，北京市城管委組織北京市場占有率排名前四位的國家電網(wǎng)北京電力公司、普天新能源、北汽特來電、星星充電與北京商報(bào)記者一起，共同就北京公共充電樁建設(shè)運(yùn)營方面存在的問題等召開討論會(huì)，共議解決方案和未來行業(yè)的良性發(fā)展思路。而北京商報(bào)記者在對上述四家企業(yè)負(fù)責(zé)人以及多位行業(yè)人士采訪后發(fā)現(xiàn)，目前，北京約2萬個(gè)公共充電樁市場上共有40-50家企業(yè)，而“四巨頭”則瓜分了七成以上市場份額。隨著企業(yè)單純追求建設(shè)數(shù)量的時(shí)代逐漸過去，多家企業(yè)都表示，北京的公共充電樁已經(jīng)進(jìn)入了理性投資周期，不少企業(yè)都開始謀劃起增值服務(wù)等發(fā)展新思路，逐步拜托對補(bǔ)貼的高度依賴。
充電樁告別“以量制勝”
“截至4月底，北京共累計(jì)建成約12.7萬個(gè)充電樁。其中社會(huì)公用領(lǐng)域建成約2000處、2萬個(gè)?！北本┦谐鞘泄芾砦瘑T會(huì)加油汽電處工作人員介紹， 目前，北京已經(jīng)形成了三環(huán)范圍內(nèi)服務(wù)半徑2公里、四環(huán)范圍內(nèi)服務(wù)半徑2公里、五環(huán)范圍內(nèi)服務(wù)半徑3公里和六環(huán)范圍內(nèi)平均服務(wù)半徑5公里的公用充電網(wǎng)絡(luò)，社會(huì)公用充電樁與個(gè)人電動(dòng)汽車的比約為1:6。
而具體到市場格局的劃分，上述工作人員透露，目前，北京至少70%的公共充電樁都掌握在國家電網(wǎng)北京電力公司、普天新能源、北汽特來電、星星充電四家企業(yè)手中?！敖刂寥ツ甑?，國家電網(wǎng)北京電力在北京共擁有7200個(gè)公共充電樁，占據(jù)了全市35%的市場份額?！?/p>
國家電網(wǎng)北京市電力公司相關(guān)負(fù)責(zé)人透露。而目前，普天新能源在北京約有3000個(gè)公共充電樁，年充電量在1000萬度左右；星星充電則已經(jīng)在北京累計(jì)投運(yùn)了3300個(gè)公共充電樁，分布在180個(gè)場地中，覆蓋北京所有區(qū)。此外，北汽特來電(北京)新能源科技有限公司運(yùn)營部副總監(jiān)楊明華介紹，現(xiàn)階段，北汽特來電在北京共建設(shè)了5000多個(gè)充電。
值得注意的是，根據(jù)上述四家企業(yè)介紹，目前它們在京投建的公共充電樁，分布頗為“相似”，有企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴北京商報(bào)記者，由于朝陽、海淀、豐臺(tái)、東城和西城區(qū)等幾個(gè)城區(qū)有大部分面積都在五環(huán)內(nèi)，而且這些區(qū)域人流、車流量集中，寫字樓、商業(yè)綜合體等公共設(shè)施較密布，對于公共充電樁需求旺盛，所以也成為了各家企業(yè)的布局重點(diǎn)。不過，這四家企業(yè)中也有不止一家將現(xiàn)階段及未來的投建重心放到了通州、順義等潛在需求“可觀”的區(qū)域。還有知情人士透露，目前，北京的公共充電樁確實(shí)存在城市中心區(qū)與郊區(qū)分布密度相差較大的情況，而平均服務(wù)半徑相對較小的也基本那都是各家企業(yè)側(cè)重投放的區(qū)，“北京核心區(qū)比如王府井商圈甚至出現(xiàn)了一處公共充電站點(diǎn)同時(shí)存在4-5家企業(yè)投放充電樁的情況?！?/p>
然而，在多家企業(yè)負(fù)責(zé)人看來，目前，北京公共充電樁建設(shè)速度已與前幾年出現(xiàn)了較大變化，各家企業(yè)都不再盲目的追求數(shù)量、占場地，而是開始有意識(shí)地收縮新增規(guī)模，強(qiáng)化新建樁的市場針對性。市城管委加油汽電處工作人員介紹，目前，北京市場上主要的充電樁運(yùn)營企業(yè)大多是2014-2015年入局的，因此，在2014-2016年上半年，這些企業(yè)普遍在京大量建設(shè)充電樁，每年全市新增樁數(shù)能達(dá)到7000-8000個(gè)，而去年，這一數(shù)字幾近減半，北京全年新建公共充電樁為3037個(gè)。
“初期，確實(shí)有部分充電樁在建設(shè)時(shí)缺少規(guī)劃，造成了建后使用率相對較低的情況?！毙切浅潆娺\(yùn)營總監(jiān)唐曉猛介紹，星星在進(jìn)入北京市場初期，將私家新能源車定為主要服務(wù)對象，然而，在后期調(diào)研中給我們發(fā)現(xiàn)，人們在駕駛私家新能源車出行時(shí)，一般不會(huì)選擇單程超過100公里的路線，然而，我們最初卻在一些距離市中心100公里以上的位置建設(shè)了公共充電樁，造成這些區(qū)域的樁閑置率相對較高。
低使用率背后的盈利困局
在采訪中，各家充電樁企業(yè)都明確表示，目前在北京，公共充電樁使用率不高的情況還是比較普遍的。也正因如此，不少企業(yè)都必須面臨近期難以盈利的局面。
有業(yè)內(nèi)人士透露，現(xiàn)在企業(yè)購買一個(gè)交流充電樁需要數(shù)千元，安裝工程費(fèi)少則幾千，貴則幾萬元，如果是直流充電樁成本則在6萬元/個(gè)以上。有知情人士直言，目前北京有部分已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利的充電樁企業(yè)，基本都不是單純提供充電樁運(yùn)營服務(wù)，其中有的是在企業(yè)內(nèi)部已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，依靠其他環(huán)節(jié)彌補(bǔ)這部分的虧損，“比如，有些充電樁企業(yè)還覆蓋了充電樁生產(chǎn)環(huán)節(jié)，還有會(huì)為4S店提供增值服務(wù)等?！?/p>
有專家介紹，2016年，國內(nèi)部分主流運(yùn)營商的充電量大約在2億度，充電服務(wù)費(fèi)算0.8元/度，一年的充電服務(wù)費(fèi)收入也僅有1億多元，但這些運(yùn)營商的投入?yún)s超過了數(shù)十億元以上?！袄鐕译娋W(wǎng)在2016年的總投入高達(dá)60多億元，顯而易見他們是不可能盈利的?！倍鴵?jù)普天新能源總經(jīng)理助理謝磊介紹，目前，普天在北京的充電樁使用率，比較高的能達(dá)到30%-40%，比較低的僅有個(gè)位數(shù)，平均在16%左右。有業(yè)內(nèi)人士透露，據(jù)測算，每個(gè)充電樁每天至少充滿8小時(shí)，才能基本實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。換言之，如果每個(gè)充電樁平均使用率都能達(dá)到30%-40%，企業(yè)3-4年左右能收回投入成本。
“就普天而言，每個(gè)樁的建設(shè)成本根據(jù)功率不同差異較大，基本在2萬元-10萬元/樁，使用壽命根據(jù)室內(nèi)外、是否有遮擋有所區(qū)別，平均在5-8年左右。而維護(hù)成本包括定期巡檢團(tuán)隊(duì)的人力成本、故障維修等，每年約為數(shù)千元/樁?！敝x磊介紹。
由此計(jì)算發(fā)現(xiàn)，以一個(gè)45千瓦充電樁為例，一輛車每小時(shí)充電量在24-25度，充電樁企業(yè)能獲得的服務(wù)費(fèi)為0.8元/度，因此，按照企業(yè)所述，每個(gè)樁每天只有為運(yùn)營商“賺”到160元左右的服務(wù)費(fèi)，企業(yè)才能順利回本。“目前北京單純做充電樁運(yùn)營服務(wù)的企業(yè)幾乎無一‘幸免’都是虧損的，基本都需要依靠補(bǔ)貼‘維生’，即使每根充電樁企業(yè)能獲得0.8元/度的服務(wù)費(fèi)收入，但其中充電樁企業(yè)還需要承擔(dān)電損，包括有時(shí)進(jìn)行一些促銷活動(dòng)，折合后，企業(yè)真正能獲得只有0.5-0.6元/度”有企業(yè)負(fù)責(zé)人表示。
唐曉猛則表示，目前，充電樁企業(yè)的收入主要為收取服務(wù)費(fèi)、獲得政府補(bǔ)貼，以及通過參與政府課題獲得一定補(bǔ)助。公開資料顯示，截至目前，北京已累計(jì)向充電樁企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金近億元。有充電樁運(yùn)營商直言，如今北京的充電樁市場競爭相對激烈，出租車等營運(yùn)車輛等固定客戶相對有限，大多數(shù)企業(yè)仍然要以私家車為主要服務(wù)對象，因此目前充電樁運(yùn)營企業(yè)普遍都沒有實(shí)現(xiàn)盈利。在這種情況下，補(bǔ)貼就占據(jù)了企業(yè)收入中較大的一部分，有時(shí)能達(dá)到年收入的一半左右。
增值服務(wù)將成競逐焦點(diǎn)
為應(yīng)對京津冀及周邊地區(qū)的空氣污染，去年3月，環(huán)保部聯(lián)合相關(guān)部門制定并印發(fā)了《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》，其中明確提出，“北京市新增出租車應(yīng)全部更換為電動(dòng)車，其他城市積極推進(jìn)出租車更換為電動(dòng)車或新能源車”。這對于尚處在虧損狀態(tài)的充電樁企業(yè)而言無疑是一則喜訊。而唐曉猛也表示，隨著北京電動(dòng)車保有量的不斷增加，以及營運(yùn)車輛轉(zhuǎn)為電動(dòng)車，預(yù)計(jì)未來公共充電樁的利用率有望突破30%。
而隨著營運(yùn)車輛加入電動(dòng)車大軍，公共充電樁的“補(bǔ)電”屬性將被進(jìn)一步強(qiáng)化，快充樁的需求將大大提升。有專家直言，這對于尚未回本的充電樁企業(yè)來說，無疑又是一項(xiàng)不可忽視的成本投入?！按蠊β手绷骺斐淇隙ㄊ俏磥淼陌l(fā)展趨勢，但企業(yè)也會(huì)根據(jù)場景需要，保留一定數(shù)量的慢充樁。商場、高速路適合快充，而小區(qū)無疑更適合慢充?！碧茣悦头治?，未來將重點(diǎn)針對改造條件較好的慢充樁開展改造，而對于需要重新鋪設(shè)電纜、改造難度較大的慢充樁，將謹(jǐn)慎決定是否需要改造，因?yàn)橐阅壳扒闆r來看，改造成本對充電樁企業(yè)來講依然是一筆不小的開支。
對于任何一個(gè)行業(yè)來說，“補(bǔ)貼依賴癥”都是難以持續(xù)的生存方式。對此，唐曉猛表示，未來充電樁企業(yè)將展開更為激烈的市場化競爭，通過不斷提升服務(wù)水平吸引更多客戶?！耙阅壳暗那闆r來看，充電樁企業(yè)首要做的就是滿足用戶能夠順利充電的基本需求，因?yàn)槿加蛙囌嘉?、充電樁被人為損壞等因素，現(xiàn)在這一基本需求尚未完全做好。而放眼未來，各式增值服務(wù)或成充電樁企業(yè)吸引用戶的一大法寶。比如，充電樁干凈衛(wèi)生，周邊建有休息室并提供飲品等，必然會(huì)吸引更多用戶前去充電?！贝送?，星星充電還可能會(huì)依靠充電大數(shù)據(jù)去開發(fā)拓展一些增值業(yè)務(wù)。
還有業(yè)內(nèi)人士表示，現(xiàn)在業(yè)內(nèi)都比較關(guān)注開發(fā)新的商業(yè)模式，大家都傾向于為用戶提供更好的服務(wù)和實(shí)現(xiàn)更多的產(chǎn)品功能，引入多元化服務(wù)方式，例如充電樁樁體搭載廣告、充電站提供免費(fèi)停車優(yōu)惠活動(dòng)，亦或是用戶所使用的充電APP可以提供購物、醫(yī)療等更多的服務(wù)功能。
